Familia Capitalis nació con una misión clara: ayudar a las familias argentinas a preservar y hacer crecer su patrimonio a través de generaciones.
Fundada en 2005 por un grupo de profesionales con amplia experiencia en el sector financiero, nuestra firma ha evolucionado hasta convertirse en un referente en la gestión patrimonial familiar en Argentina. A lo largo de estos años, hemos acompañado a cientos de familias en la planificación y optimización de su patrimonio, adaptándonos a los cambiantes escenarios económicos del país.
Nuestra trayectoria nos ha permitido desarrollar un profundo conocimiento de las particularidades del mercado argentino y las necesidades específicas de las familias locales, combinando esta experiencia con las mejores prácticas internacionales en gestión de patrimonio.
En Familia Capitalis, creemos que la gestión patrimonial no se trata solo de números y rendimientos, sino de comprender profundamente los valores, objetivos y circunstancias únicas de cada familia. Nuestra filosofía se basa en cinco principios fundamentales:
Construimos relaciones basadas en la honestidad absoluta y la comunicación clara.
Priorizamos la protección del patrimonio familiar sobre estrategias agresivas de crecimiento.
Desarrollamos estrategias pensando en generaciones, no en trimestres.
Consideramos todos los aspectos del bienestar familiar, no solo los financieros.
Empoderamos a las familias con conocimiento financiero para tomar mejores decisiones.
Profesionales certificados con amplia experiencia en el mercado financiero
En Familia Capitalis, contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales altamente calificados, especializados en diferentes áreas de la gestión patrimonial. Nuestros asesores combinan una sólida formación académica con una vasta experiencia práctica en el mercado financiero argentino e internacional.
Todos nuestros profesionales cuentan con certificaciones reconocidas internacionalmente, como Certified Financial Planner (CFP), Chartered Financial Analyst (CFA) y especializaciones en planificación patrimonial y fiscal.
Además, nuestro equipo participa regularmente en programas de formación continua para mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias, regulaciones y estrategias en gestión patrimonial.
Un proceso diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de cada familia
Iniciamos cada relación con un proceso exhaustivo de descubrimiento, donde buscamos comprender no solo su situación financiera actual, sino también sus valores familiares, objetivos a largo plazo y preocupaciones específicas.
Realizamos un análisis detallado de su patrimonio actual, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Esta evaluación considera aspectos financieros, legales, fiscales y sucesorios.
Desarrollamos una estrategia personalizada que integra todos los aspectos de su patrimonio en un plan coherente y alineado con sus objetivos familiares. Esta estrategia se presenta y discute en detalle con usted.
Ejecutamos el plan de manera metódica, coordinando con otros asesores cuando sea necesario (abogados, contadores, etc.) para asegurar una implementación fluida y efectiva de todas las recomendaciones.
Realizamos revisiones periódicas de su plan para evaluar su efectividad y hacer los ajustes necesarios en respuesta a cambios en su situación familiar, en el entorno económico o en el marco regulatorio.
Ejemplos reales de cómo hemos ayudado a familias a optimizar su patrimonio
Transferencia exitosa a la segunda generación
Una familia propietaria de una empresa mediana en el sector industrial enfrentaba el desafío de transferir el negocio a la siguiente generación. Desarrollamos un protocolo familiar completo y una estructura de gobierno corporativo que facilitó una transición ordenada, preservando la armonía familiar y asegurando la continuidad del negocio.
Implementamos una estructura societaria optimizada fiscalmente y establecimos un consejo familiar para gestionar aspectos patrimoniales no relacionados con la empresa. El resultado fue una transición exitosa que permitió a la empresa crecer un 35% en los tres años posteriores.
Protección contra la volatilidad económica local
Una familia con un patrimonio significativo concentrado en activos inmobiliarios en Argentina buscaba protección contra la volatilidad económica local. Diseñamos una estrategia de diversificación internacional que incluyó la creación de una estructura patrimonial eficiente y un plan de inversiones diversificado.
La implementación de esta estrategia permitió a la familia mantener su patrimonio protegido durante periodos de alta inflación y volatilidad cambiaria, logrando preservar el valor de sus activos en términos reales y asegurando la educación internacional de sus hijos.
Asegurando un retiro confortable
Un matrimonio de profesionales a 10 años de su jubilación deseaba asegurar un retiro confortable sin depender exclusivamente del sistema previsional. Desarrollamos un plan integral que incluyó la optimización de sus inversiones actuales, la creación de fuentes adicionales de ingreso pasivo y una estrategia de reducción gradual de su carga laboral.
Gracias a este plan, la pareja pudo jubilarse anticipadamente con un nivel de ingresos superior al que tenían durante su vida laboral activa, manteniendo además un fondo de reserva para imprevistos y para dejar un legado a sus hijos.
Reducción significativa de la carga impositiva
Una familia con un patrimonio diversificado enfrentaba una carga fiscal considerable que erosionaba sus rendimientos. Realizamos una revisión exhaustiva de su estructura patrimonial y desarrollamos una estrategia de optimización fiscal legal que incluyó la reestructuración de sus inversiones y la implementación de vehículos más eficientes.
Como resultado, la familia logró reducir su carga impositiva en más de un 40%, manteniendo el pleno cumplimiento de todas las normativas fiscales vigentes y mejorando significativamente el rendimiento neto de su patrimonio.
Permítanos ayudarle a preservar y hacer crecer su patrimonio familiar a través de generaciones.
Solicitar una Consulta